2015年12月
建立獨立的“財富管理團(tuán)隊”、“理財師團(tuán)隊”、“風(fēng)險控制團(tuán)隊”、“海外資產(chǎn)配置團(tuán)隊”
2016年04月
2016年04月 中證體系品牌建立，總部設(shè)在深圳。
2017年06月
集團(tuán)于17年二季度累計服務(wù)個人高凈值客戶1266名，機構(gòu)客戶12家，線下服務(wù)團(tuán)隊全面鋪開。
2017年09月
建立獨立的“互聯(lián)網(wǎng)金融線上服務(wù)團(tuán)隊”。
2017年12月

集團(tuán)旗下中證金控、中證金服線上服務(wù)平臺上線，為客戶提供線上綜合金融一站式咨詢服務(wù)平臺。